Sectionals

Rachel decide contar para Finn que ele não é o verdadeiro pai do filho de Quinn. Ela insinua para os garotos do Clube Glee que Puck é o verdadeiro pai do bebê com a esperança de que eles digam para Finn, mas eles já sabem e se unem para impedir que Rachel diga a verdade ao rapaz. Rachel diz para Quinn que os bebês descendentes de judeus correm o risco de sofrer uma terrível doença genética, com a esperança que Quinn converse sobre o assunto com Puck. Will apresenta Emma como a nova supervisora do Clube Glee, mas recebe uma resposta pouco animadora do grupo, que agora precisa montar a sua própria lista de músicas para as Seccionais. Rachel se oferece para cantar, mas Mercedes diz que está cansada de ver Rachel ser o centro de atenção, e disse que ela trabalha tão duro quanto Rachel. Depois disso, interpreta a música "And I’m Telling You" maravilhosamente. Rachel reconhece que Mercedes também merece ser a estrela do grupo. Depois da aula, Finn diz para Rachel que se eles ganharem a competição, tudo vai melhorar. Rachel concorda e depois diz que Puck é o verdadeiro pai do filho de Quinn. Finn, furioso, vai pegar o Puck. Logo ele acaba seu relacionamento com Quinn e larga o Clube Glee. Rachel pede desculpas para Quinn e diz que o único que ela desejava era conquistar o coração de Finn. Quinn diz que não está magoada, mas que quer que todos a deixem em paz, incluindo Puck, quem confessa que quer ficar com ela e tomar conta da criança. O grupo vai até a competição, mas sem Finn, e ficam atônitos quando vêm que as outras duas equipes interpretam as mesmas músicas que eles tinham preparado. Will acusa Sue de ter entregado a lista de músicas, mas ela simplesmente ri, dizendo que este é o fim do Clube Glee. O grupo se apressa para ensaiar outras músicas e quando tudo parece perdido a galera fica animada quando Finn aparece com uma canção para o número final. Rachel começa com uma sublime interpretação de "Don’t Rain On My Parade" e depois o grupo New Directions interpreta "You Can’t Always Get What You Want". Enquanto os juízes - não muito qualificados para esse papel - deliberam, a diretora do grupo da Academia Jane Addams confessa que trapaceou e pede desculpas ao grupo. Mas, já é tarde demais, os juízes já tomaram sua decisão. Quando Will vai para casa para se arrumar para o casamento de Emma e Ken, Terri lhe diz que sabe que cometeu um erro e quer consertar a situação. Will diz que é tarde demais e vá embora. Will chega ao lugar do casamento e encontra Emma sentada sozinha vestida de noiva. Ela conta que o casamento foi cancelado: a competição fez Ken decidir deixá-la. Will pede desculpas, mas Emma diz que Ken tem razão: ela ia se casar com ele só porque não podia ter Will. Ela lhe diz que entregou a sua carta de demissão para Figgins porque é muito difícil para ela trabalhar ao seu lado. Will diz que acaba de largar a sua esposa, mas Emma sente que já é tarde demais. Figgins demite Sue do seu cargo de treinadora das Cheerios por ter sabotado o Clube Glee. Ela reconhece que Will ganhou esta batalha, mas que a guerra ainda não acabou. A galera do clube mostra para Will o troféu de vencedor e interpreta para ele "My Life Would Suck Without You". Will conversa seriamente com Emma e finalmente se beijam.